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农林牧渔行业:从趋势到区间(值得看)- 12年对于农业行业价格判断,我...

摘要: 12年对于农业行业价格判断,我们认为以调整为主基调,或呈现区间震荡,这一点不同于11年趋势性上涨。从农产品(000061)角度而言:玉米全球性丰产; 糖进入三...

网络整理于2个月前发布
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12年对于农业行业价格判断,我们认为以调整为主基调,或呈现区间震荡,这一点不同于11年趋势性上涨。从农产品(000061)角度而言:玉米全球性丰产;

糖进入三年增产周期;棉花库存消费比处于历史高位,伴随下游需求不振;

大豆可能减产,但国内压榨利润为负,港口库存积压。从畜禽养殖而言:供给端恢复,需求端平稳,价格趋势性上涨较难。

短期而言,农业板块将随市场波动。近期市场关注较多的仔猪价格快速上涨,我们认为部分原因是基于当前头猪盈利尚可,春节后补栏所致。对于疫病影响,我们与养殖场沟通下来,相比11年,12年年初疫病仅是小范围和小规模的,尚不足以影响几个月后生猪供应。但我们也承认,能繁母猪补栏不积极或影响后续供应偏紧。

水产养殖方面,价格不跌或小幅下跌即为超预期。建议积极关注4月份开始的捕捞季价格走势,在需求淡季往往能出现全年价格低点。水产股价下跌已经反映了海参价格跌至150-170元/公斤的风险。届时价格不跌或小幅下跌,市场将出现预期差修正,即业绩修复行情。

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